Modificaciones sucesorias, discapacidad y otras cuestiones "Una mirada comparativa"

El lector tiene en sus manos una monografía que, desde el punto de vista del Derecho español, acomete cuatro temas cruciales derivados de la reforma del Código Civil operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio. Silvia Díaz Alabart analiza el otorgamiento de testamento abierto notarial por persona con discapacidad, estudiando las modificaciones producidas en el art. 695 CC. Patricia Represa Polo realiza un estudio integral sobre la reforma del art. 753 CC, esto es la prohibición de suceder del curador y del cuidador habitual, que con la reforma ha ampliado tanto el ámbito de aplicación de esta prohibición testamentaria que incluye supuestos en los que el causante podría no haber tenido discapacidad alguna. Jorge Ortega Doménech se ocupa de la modificación que ha sufrido la sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta, especialmente como consecuencia de los nuevos artículos 782, 808 y 813 CC. Cristina de Amunátegui Rodríguez analiza la errónea e injustificada desaparición de la sustitución ejemplar, y los problemas de interpretación que se derivan de la Disposición Transitoria 4ª CC.

Desde el punto de vista del Derecho comparado y respecto al Derecho italiano, Rosaria Giampetraglia y Lourdes Fernández del Moral Domínguez analizan las repercusiones que ha tenido la Ley de 22 de junio de 2016, nº 112, conocida como la Ley dopo di noi, promulgada para permitir una protección patrimonial de las personas con discapacidad, ya sea a través del trust testamentario, al que dedica su atención Giampetraglia, o de otras posibilidades previstas en la citada ley, como la constitución de un patrimonio separado o el recurso a fondos fiduciarios, teniendo siempre en cuenta la elevada importancia en la materia del juego de la autonomía privada.

Desde el Derecho chileno, Rodrigo Barcia Lehmann analiza la difícil tensión entre la seguridad jurídica y la protección de las personas con discapacidad y el respeto de sus derechos para testar. Aun sin modificaciones recientes en este ordenamiento, el autor analiza tanto a los posibles testadores vulnerables, como las instituciones y las medidas jurídicas previstas para proteger a descendientes con discapacidad.

La última aportación, desde el derecho portugués, Rute Teixeira Pedro nos ofrece una modificación de su ordenamiento, operada por la Ley 48/2018, de 14 de agosto, que ha incorporado supuestos de pactos renunciativos entre los futuros cónyuges, de no sucederse recíprocamente.

Todas estas aportaciones permiten al lector navegar en este proceloso oleaje que constituye el derecho de sucesiones, tan necesitado de reforma, para afrontar los cambios realizados, y aquellos otros que deben ir proponiéndose y surgiendo poco a poco, para actualizar nuestros ordenamientos jurídicos y acompasarlos con la realidad del siglo XXI.

ÍNDICE
Prólogo

1. EL OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO ABIERTO NOTARIAL, Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SILVIA DÍAZ ALABART
I. Introducción

II. El otorgamiento del testamento abierto notarial

III. Instrucciones del testador para el notario

1. Generalidades

2. Las instrucciones del testador y su entrega al notario

2.1. Las instrucciones

2.2. La entrega al notario y modos en que puede hacerse

2.2.1. Modos en que se pueden expresar las instrucciones

IV. El acto del otorgamiento del testamento abierto en sentido estricto

V. Aportación de los cambios efectuados en el art. 695 CC

VI. Bibliografía



2. LA PROHIBICIÓN DE SUCEDER DEL CURADOR Y DEL CUIDADOR HABITUAL. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 753 CC, Mª PATRICIA REPRESA POLO
I. Introducción

II. Incapacidades relativas de suceder

III. La incapacidad relativa del tutor, en el caso del testamento de menores, y del curador, en el caso del testamento de personas con medidas de apoyo

IV. La nueva prohibición de suceder: la disposición testamentaria a favor del cuidador habitual o del centro asistencial/residencial donde el testador se encuentre internado o sus empleados

V. Vicios de la voluntad testamentaria: la influencia indebida

VI. Bibliografía



3. CONSTITUCIÓN DE UNA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA A FAVOR DE HEREDERO CON DISCAPACIDAD SOBRE EL TERCIO DE LEGÍTIMA ESTRICTA: CUESTIONES Y PROBLEMAS A LA LUZ DE LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, JORGE ORTEGA DOMÉNECH
I. Introducción: la sustitución fideicomisaria en nuestro derecho. Supuesto de hecho

II. Evolución legislativa del gravamen mediante la constitución de la sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta

III. La quiebra del principio de intangibilidad de la legítima

IV. La modificación llevada cabo en los artículos 782 y 808 cc por las diversas reformas

1. ¿Quiénes son los beneficiarios de la sustitución fideicomisaria?

2. La situación de discapacidad, requisito ineludible para la obtención del beneficio

3. Duración de la sustitución fideicomisaria

4. El testador, ¿es el único que puede establecer este tipo de gravamen?

5. Extensión de la sustitución fideicomisaria

V. El nuevo fideicomiso de residuo creado por la Ley 8/2021

1. La impugnación del fideicomiso de residuo

2. La administración del fideicomiso

VI. A modo de conclusión y de lege ferenda

VII. Bibliografía



4. SUSTITUCIÓN EJEMPLAR: SU ERRÓNEA E INJUSTIFICADA DESAPARICIÓN Y LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE DERECHO TRANSITORIO CUARTA DEL CÓDIGO CIVIL, CRISTINA DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ
I. Aproximación a la cuestión

II. Reflexiones sobre la Ley 8/2021 y las normas de derecho de sucesiones

III. Breve excurso sobre el significado de la sustitución ejemplar

IV. Justificación de la supresión de la sustitución ejemplar en trámite parlamentario

V. Análisis de la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 8/2021. Problemas de interpretación que plantea

VI. Posibles alternativas para el ascendiente de una persona con discapacidad psíquica severa

VII. Bibliografía



5. TRUST TESTAMENTARIO EN EL SISTEMA SUCESORIO ITALIANO, ROSARIA GIAMPETRAGLIA
I. El trust testamentario, estructura, función y características subjetivas de la figura

II. Trust testamentario y pactos sucesorios

III. Trust testamentario y sustitución fideicomisaria con finalidad asistencial

IV. Trust y principios inderogables del sistema sucesorio italiano: el problema de la tutela de los legitimarios



6. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA Y LA TUTELA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: LA LEY DE 22 JUNIO 2016 N. 112, LOURDES FERNÁNDEZ DEL MORAL DOMÍNGUEZ
I. El problema de la planificación sucesoria

II. La ley de 22 de junio 2016 n. 112

1. El trust

2. Los actos de destinación indicados en el art. 2645-ter del Código civil

3. Fondos especiales

III. Requisitos comunes a todas las figuras negociales previstas en la ley n. 112/2016 Para poder beneficiarse de las ventajas fiscales

IV. Algunas problemáticas planteadas por la ley



7. LA DIFÍCIL TENSIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFREN DISCAPACIDAD Y EL RESPETO DE SUS DERECHOS PARA TESTAR, POR UNA PARTE, Y LA CERTEZA JURÍDICA, POR LA OTRA, RODRIGO BARCIA LEHMANN
I. Introducción al derecho chileno de sucesiones

II. Las reformas al derecho de familia que inciden en el derecho sucesorio y la protección de grupos vulnerables

1. En el matrimonio, el acuerdo de unión civil y la protección de los discapacitados

1.1. La capacidad para contraer matrimonio y un AUC (impedimentos impedientes).

1.2. La autoridad marital

1.3. Los deberes del matrimonio y del AUC

1.4. Las principales conclusiones

2. El Derecho de sucesorio: protección de grupos desvalidos

2.1. Desaparición de la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos

2.2. Legítima del cónyuge supérstite

2.3. El derecho de adjudicación preferente del cónyuge o conviviente civil sobreviviente

1.4. Las principales conclusiones

III. Análisis de los supuestos en que el testador puede ser una persona vulnerable: por falta de capacidad o por su edad

1. La capacidad para testar

2. La pubertad como requisito para testar

3. La falta de juicio y la demencia como causales de incapacidad para testar

IV. Revisión de las instituciones jurídicas que permiten las previsiones a favor de los discapacitados o incapacitados: sustitución, fideicomiso, etc.

1. Una protección aislada de los incapaces en materia sucesoria

2. La simulación como forma de protección de los incapaces

3. La sustitución pupilar en el Derecho chileno

V. Conclusiones Finales

VI. Bibliografía



8. LOS PACTOS SUCESORIOS RENUNCIATIVOS CELEBRADOS POR LAS PERSONAS QUE VAN A CASARSE UNA CON LA OTRA: UNA NOVEDAD INTRODUCIDA POR LA REFORMA DE 2018 EN EL DERECHO PORTUGUÉS, RUTE TEIXEIRA PEDRO
I. Observaciones introductorias

II. El principio de la prohibición de los pactos sucesorios y los desvíos a dicho principio reconocidos hasta el año 2018

III. La reforma de 2018 y la aceptación los pactos sucesorios renunciativos celebrados por dos personas que van a casarse una con la otra

1. Las condiciones de la admisibilidad de los pactos

2. Los efectos de la celebración de los pactos

IV. Apreciación crítica

V. Bibliografía